智通财经获悉，华福证券发布研报称，各家AIAgent密集发布，看好App里面集成AI以完了里面功能简化。AIAgent智能化的中枢矛盾是迟滞语句知晓才智，与模子才智和用户偏好积蓄强计划丝袜 写真，由于操控屏幕需要贯通屏幕，筹商秘籍安全，将来用户偏好数据将放在端侧手机厂。手机品牌厂商讹诈底层操作系统上风充任“中控”变装，系统级AI决定了手机厂将掌持流量分发职权，看好AIAgent期间手机品牌厂话语权增强。
华福证券主要不雅点如下：
本周三季度功绩公告集会发布，个股行情不竭演绎。
(1)CPU/GPU板块：本周(1028-1030)龙芯中科-3.84%，或受到三季度功绩影响。
(2)晶圆代工板块：中芯外洋-8.41%，本月累计已涨+43.06%。公司公告将于11月8日召开第三季度功绩讲明会，建议陆续温文。(3)先进封装：华天科技+17.96%，本周一晚公司发布三季报，本周一周二一语气大涨，或受功绩起头。
一、AIAgent密集发布，AI操控屏幕的期间降临
自10月23日Claude 3.5 Sonnet新增Computeruse功能，各家AIAgent密集发布。
(1)APP端：金蝶发布AI管理助手天穹APP，能提供财务通识问答、企业学问问答及智能分析劳动，更偶然邻接SaaS，遮盖企业级AI应用场景。智谱推出自主智能体AutoGLM，完了一句话手机自动帮你点外卖、发微信、写点评、给一又友圈驳倒；扩充的经过了了可见，而况在枢纽步伐会停驻申请用户是否扩充。
(2)手机品牌厂商：小米推出“超等小爱”全生态AI智能助手，完了帮你记、帮你找、跨多个app帮扩充等千般AI功能。苹果发布的Apple Intelligence偶然知晓、生成笔墨和图像，完了跨应用协同。OPPO发布FindX8系列搭载“AI一键问屏”，不错协助用户拯救废片、抒发自我、高效办公，处理多样事务。行将在10月30日细致发布的荣耀Magic7也将首发搭载荣耀AIAgent。
(3)PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模子新增Computeruse功能，不错近似东谈主不异使用电脑，输入谈话指示后模子感知界面互动。微软的Copilot Vision不错与用户参议正在浏览的网页。谷歌正在缔造的Project Jarvis偶然匡助用户扩充诸如“相聚计划、购买家具或预订航班”等任务。
二、苹果Apple Intelligence上线，接入ChatGPT带动大模子发展
10月29日，苹果AI细致登录iPhone、iPad和Mac。ChatGPT被整合到了Apple Intelligence中，用户无需绝顶注册ChatGPT账号就能奏凯使用ChatGPT的功能。该行合计，苹果与OpenAI的互助是打造智能体生态的贫寒一步，为买通技能赋能、场景应用和流量分发各要津，完了智能体买卖闭环提供了圭表，该互助格式有望在行业内进一步扩展。
三、AI大模子追踪
Claude看望量权臣增长，智谱智能体带动APP下载量。据similarweb最新数据(1018-1024)：
(1)Perplexity本周看望量快速加多。Perplexity每周的查询量已达到1亿次，X、Notion、OpenAI、微软等公司向其提倡收购要约。
(2)Claude本周看望量权臣增长。近期，Claude 3.5 Sonnet新升级，带动看望量增长。
日本av女友(3)Midjourney本周看望量有所加多。10月24日，Midjourney发布AI修图神器，不仅能摒除图片中的元素，还能以多样艺术立场对图片元素进行挽回、修改和从头纹理化。
(4)Pika本周看望量有所回落。近期，Pika1.5发布Pikaffects全新殊效后看望量大幅加多，本周看望量有所回落。
据七麦最新数据(1023-1029)：
(1)智谱清言10月26日单日下载量近13万。10月25日，智谱上线两款新品，一款是AutoGLM智能体，只需简便指示就能模拟东谈主类操作手机，在微信、好意思团、淘宝等平台完成任务。另一款是端到端情谊语音模子GLM-4-Voice，该模子偶然知晓情谊，有心境抒发、情谊共识，可自助疏通语速，提拔多谈话和方言，而况延时更低、可随时打断。
(2)讯飞星火10月26日下载量大幅加多。10月24日，科大讯飞细致发布讯飞星火4.0 Turbo，该模子在文本生成、谈话知晓、学问问答等七大才智上全面卓著GPT-4Turbo，数学才智、代码才智跨越GPT-4o，成果相对提高50%。
建议温文：
国产算力链：寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龙芯中科(688047.SH)、盛科通讯-U(688702.SH)等。
数据中心硬件：中际旭创(300308.SZ)、工业富联(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通讯(300394.SZ)、沃尔核材(002130.SZ)、英维克(002837.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)。
风险教导：技能发展及落地不足预期；卑鄙结尾出货不足预期；卑鄙需求不足预期；市集竞争加重风险；地缘政事风险丝袜 写真。